یک مرد تاجر خانه‌ای می‌خرد، اما برای خلاص شدن از شر مستاجر قبلی آن که یک ولگرد کثیف است، با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود.

مارتین براندل که از پیوند انسان و مگس متولد شده است، توسط محل کار پدرش (شرکت بارتوک) به فرزندی پذیرفته می‌شود، در حالی که کارکنان آنجا منتظرند تا کروموزوم‌های جهش‌یافته او از حالت خفته خارج شوند.